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可是,市场还是看忧不看喜。盘后交易时段,苹果股票在这一负面消息宣布前暂停交易,随后于美东下午4点50分恢复电子盘交易,恢复交易后深跌逼近146美元/股,跌幅达到7.48%。亚洲苹果概念股普跌清晨库克“扔雷”,引爆了今天早上亚洲股市的苹果概念股。

监管层在“松绑”并购重组的同时,也加强了监管警戒。证监会表示,上市公司要进一步落实好分阶段披露要求,董监高要严格履行保密义务,做好内幕信息知情人的登记工作。任何人不能利用并购重组进行违法违规行为。证监会将持续完善并购重组制度,严厉打击并购重组中的违法违规行为。

中短期:股权激励目标托底,紧跟企业诉求。业绩bottom line已经给出,意味着未来几年确定性增强,这也进一步降低了市场预期。短期内超预期的点在于企业诉求的阶段性变化:我们推测,以千亿目标为节点,19-20年诉求重心仍偏向收入,21年企业诉求可能偏向利润。以新一轮股权激励为节点,落地后企业利润诉求会一定程度上增强。

首先,所谓转型期综合症,是指一方面企业基础盘(常温)的规模效应逐步降低,另一方面企业增量盘尚难支撑企业的高增长。从目前资源匹配的情况来看,常温板块两个英雄单品,金典、安慕希的品牌杠杆效应边际有所减弱(品牌预算增长和收入增速基本匹配),而低温板块盈利能力相对较弱,康饮事业部也组建了千人团队,但对利润贡献微弱。具体来说:

饮料行业量增可看更久,同时饮料相对液奶的人均消费量在上升。目前我国人均液奶+软饮料总计消费量是220g/人/天,如果假设农村包装产品是0,换算到城镇可能是400g,每人饮水需求量是1500g,包装化率是0.15左右。日本同一指标是600g/人/天,包装化率为0.4。作为成熟市场,至今亦有微弱的量的增长,日本2004~2018年的复合量增速是1%(总饮用量和总规模的复合增速差不多)。

未来预期“更多的因为还是市场的预期,节前央行释放流动性维护资金面,但是随着陆续如缴税、春节资金需求等开始发挥作用,预期不久流动性即恢复正常。”上述大行交易员预测。此前,联讯证券首席经济学家李奇霖预计,不包括逆回购与国库定存到期,今年1-2月有较高的资金回笼,包括:MLF一季度到期1.2万亿;春节前的现金漏损提现大约1.5万亿;1月份缴税大月,财政存款增长大约6000亿(过往四年均值);地方债发行提前冲量(3000亿以上)。加总至少3.7万亿。降准释放1.5万亿虽不能完全填补回笼造成的缺口,但反过来讲,该缺口可对冲降准带来的流动性,避免短端利率过低,维系外部均衡。

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