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6月11日,生态环境部在其官方微信发布消息,对江苏泰兴一家具有官方背景的公司在长江岸边违法倾倒污泥事件以及当地政府整改不力、“敷衍应对”进行通报批评。据生态环境部通报,两年前,2016年7月第一轮中央环保督察时,有群众举报江苏泰州泰兴市滨江污水处理有限公司在长江岸边违法倾倒数万吨污泥。快两年过去了,中央第四环保督察组暗访发现,问题不仅没有整改,而且污泥堆积量还大幅增加。

武汉中商:明日起更名为居然之家武汉中商(000785)12月25日晚公告,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司中文证券简称自12月26日起由“武汉中商”变更为“居然之家”,公司证券代码不变。利尔化学:全资子公司草铵膦原药生产线停产并线利尔化学(002258)25日晚公告,为进一步优化草铵膦原药等主要产品的生产工艺,并顺利实现与甲基二氯化磷项目的并线,全资子公司广安利尔的草铵膦原药生产线停产并线,预计时间约3个月。广安利尔本次停产并线,将有助于提升草铵膦原药的市场竞争力。虽然公司已提前做了相应的准备,但预计本次停产还是会减少草铵膦原药的产量,从而将对公司2020年1季度及2020年全年经营业绩产生一定不利影响。

全球封装测试行业呈现强者恒强。根据 Yole 统计,2018 年全球 top25 封测厂商总体销 售额达 270 亿美元,几乎占据了整个 OSAT 市场(300 亿美元)。从地域上看,中国台湾 以 52%位居榜首,中国大陆第二(21%),第三为美国(15%)。在 Top 8 中,中国大陆有3家,长电科技(Top3)、 通富微电(Top6)、华天科技(Top7)。中国封测厂商已在全球竞争中占据一席之地。

目前依然是以时间换空间的最佳战略配置期,宜调仓不宜减仓:首先,结构性增量资金流入支撑下,消费和金融板块的核心资产依然有底仓配置的价值;其次,调仓时可以密切关注四条主线:华为产业链、消费电子、新能源汽车产业链和住宅竣工复苏的机会;再次,短期也可介入受益于人民币贬值预期的品种。

随着国内晶圆厂和存储厂的工艺技术持续突破,产能扩张将进入高峰(金麒麟分析师)期将给半导体产业链带来巨大支撑,拉长时间维度去看,疫情只会对当前需求有短期冲击,5G国产替代依然是半导体板块未来长期主线。而从细分各个环节来看,半导体设备和封测环节一季度受益于下游景气度提升和国产替代加速,增速普遍较高,也更受机构青睐。

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